93 mld jenów na pomoc dla Ukrainy – Kochański & Partners wspiera JBIC przy emisji obligacji Banku BGK (Samurai Bonds) na rynku japońskim
W ostatnich dniach zakończyliśmy projekt doradztwa dla Japan Bank for International Cooperation (JBIC) przy zabezpieczeniu prowadzonej w Japonii emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, tzw. Samurai Bonds. Obligacje zostały wyemitowane 24 maja 2023 roku i są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa oraz dodatkowo gwarancją Banku JBIC.
Wartość obligacji to 93 miliardy jenów.
Emisja obligacji samurajskich na wsparcie dla Ukrainy
Emisja była skierowana do japońskich instytucji finansowych, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na Fundusz Pomocy BGK. Fundusz ten został powołany na mocy polskiej ustawy i ma na celu wsparcie obywateli Ukrainy w związku z trwającą wojną.
Przy transakcji doradzali Paweł Mardas, Partner Praktyki Private Equity oraz Jacek Kozikowski, szef Praktyki Infrastruktura i Japan Desk w Kochański & Partners.
„Udana emisja samurai bonds Banku BGK dowodzi, że duże i znaczące przedsięwzięcie finansowe, realizowane i obsługiwane przez największe podmioty z branży finansowej, może iść w parze z chęcią niesienia pomocy obywatelom Ukrainy. Dla nas jest to nie tylko kolejny ważny projekt związany z międzynarodowym finansowaniem, ale przede wszystkim powód do radości i dumy, z tego, że bierzemy udział w przedsięwzięciu, które realnie pomoże naszym ukraińskim przyjaciołom” – podkreśla Paweł Mardas.
Samurai bonds – kolejny ambitny projekt naszego Japan Desku
Nasze wsparcie obejmowało weryfikację całości dokumentacji emisyjnej wraz z dokumentacją zabezpieczeń oraz zaproponowanie zmian w dokumentacji dotyczącej zobowiązań JBIC jako gwaranta emisji.
“Obsługa JBIC przy emisji obligacji skarbowych BGK w Japonii jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że mogliśmy przełożyć nasze unikatowe doświadczenia zdobyte przy realizacji japońskich projektów rozwojowych na wsparcie dla Ukrainy. Z myślą o japońskich przedsiębiorcach od ponad dekady rozwijamy Japan Desk, który wspiera japońskie projekty inwestycyjne i transakcyjne w Polsce. Cieszymy się, że nasi japońscy partnerzy darzą nas zaufaniem i nam właśnie powierzają swoje najbardziej złożone projekty” – dodaje Jacek Kozikowski.
Unikalne połączenie dogłębnej wiedzy branżowej i znajomości prawa
Przypomnijmy, że doradzamy przy wielu transakcjach i projektach transgranicznych, pracując dla funduszy, inwestorów i instytucji finansowych z innych jurysdykcji i kontynentów.
Szczególne znaczenie tego projektu związane jest nie tylko z jego międzynarodowym wymiarem, wielkością emisji, prestiżem i znaczeniem instytucji finansowych zaangażowanych w jego realizację, z Bankiem JBIC na czele, ale przede wszystkim z jego celem, którym jest wsparcie dla Ukrainy ogłoszone w trakcie szczytu państw G7 w Hiroszimie.
Od momentu rosyjskiej napaści wspieramy naszych sąsiadów i przyjaciół – obywateli Ukrainy oraz jej biznes, inwestorów, firmy i przedsiębiorców. Więcej o tym praktycznym wsparciu przeczytasz tutaj.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
