Zaznacz stronę

Rynki Kapitałowe

Doradzamy spółkom publicznym, podmiotom zamierzającym przeprowadzić ofertę publiczną akcji czy obligacji, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych i alternatywnym spółkom inwestycyjnym we wszystkich aspektach transakcyjnych i regulacyjnych ich działalności na rynkach kapitałowych.

Współpracujemy z czołowymi światowymi firmami prawniczymi, bankami inwestycyjnymi, domami maklerskimi i audytorami wspierając naszych klientów w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego. Pomagamy w znalezieniu i wyborze finansowania działalności i inwestycji oraz doradzamy na każdym etapie transakcji.

Usługi

Krajowe Rynki Kapitałowe

  • Tworzenie struktury korporacyjnej spółek w celu dostosowania do reżimu obowiązującego emitentów instrumentów finansowych;
  • Analiza stanu prawnego podmiotów planujących pozyskanie finansowania (due diligence) oraz budowa strategii pod kątem planowanych transakcji na rynku kapitałowym;
  • Doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, przeprowadzanych zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej;
  • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych (w szczególności przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia, warunków emisji)…

czytaj więcej

Zagraniczne Rynki Kapitałowe

  • Analiza stanu prawnego podmiotów i budowa strategii ich rozwoju pod kątem wymogów międzynarodowych rynków kapitałowych;
  • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych;
  • Notyfikowanie prospektów emisyjnych w ramach jednolitego paszportu unijnego;
  • Przeprowadzanie postępowań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych, w tym również w ramach dual listing…

czytaj więcej

Doświadczenie

Work Service S.A.

Doradztwo przy pierwszym w Polsce projekcie wprowadzenia akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 milionów PLN, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests).

Siódemka S.A. (obecnie DPD Polska)

Doradztwo przy zawarciu umowy emisyjnej w związku z niepubliczną ofertą obligacji na kwotę 60 mln PLN oraz przy wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Doradztwo przy ustanowieniu programu emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100 mln PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.

Pekaes S.A.

Doradztwo dla jednej z największych polskich spółek z sektora TSL notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy ustanowieniu programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych pracowników i współpracowników, opartego o pochodne instrumenty finansowe oraz przygotowanie dokumentacji programu motywacyjnego.

Nasi liderzy

Jarosław Grzywiński

Jarosław Grzywiński

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 538 645 937
j.grzywinski@kochanski.pl

Rafał Rapala

Rafał Rapala

Starszy Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 608 444 650
r.rapala@kochanski.pl

Aktualności

4 Lut 2021

W jaki sposób firmy przeżyją covid

2021 01 27_Business Insider
Gdy analizujemy tylko postępowania sądowe dotyczące upadłości i restrukturyzacji, to rok miniony zakończył się spadkiem liczby spraw o 13 proc. Nawet wzrost bezrobocia jest niewielki. Wiele firm funkcjonuje, jakby były podpięte do antycovidowego respiratora. Kiedy dla przedsiębiorców, pracowników, prawników i sądów zacznie się etap poznawania prawdy o sytuacji finansowej firm w Polsce? O tym rozmawiamy z: Anną Gwiazdą, radcą prawnym, Partnerem, Szefem Praktyki Prawa Pracy […]
4 Lut 2021

Jarosław Grzywiński: Trendy na rynkach kapitałowych w 2021 roku

2021 02 04_Jarosław Grzywiński
Na globalnych rynkach kapitałowych obserwujemy od początku 2021 roku kontynuację trendów wzrostowych. W Stanach Zjednoczonych wybór Joe Bidena na prezydenta nie wpłynął znacząco na notowania indeksu SP500 ani NASDAQ, co świadczy o stabilności i dojrzałości rynku. Rynek amerykański już teraz pokazuje, że w 2021 roku obroty przewyższą te osiągnięte w pandemicznym 2020 roku. Globalnie widzimy także nowe zjawisko „demokratyzacji rynku kapitałowego” i większego wpływu inwestorów indywidualnych na kursy […]

W czym możemy Ci pomóc?