Zaznacz stronę

Mezzanine finance

Obszar finansowy

Finansowanie mezzanine to hybryda finansowania kapitałem własnym i kapitałem obcym.

Jego głównymi cechami są:

  • połączenie długu z equity;
  • podporządkowanie finansowania mezzanine finansowaniu senioralnemu;
  • brak zabezpieczeń spłaty finansowania;
  • elastyczne formy prawne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb finansowanych podmiotów.

Przykładowe instrumenty wykorzystywane do finansowania mezzanine:

  • obligacje;
  • akcje lub udziały uprzywilejowane;
  • pożyczki konwertowalne na akcje.

Instrumenty te zazwyczaj są zabezpieczone jedynie poprzez zastaw na akcjach/udziałach. Ważną cechę finansowania mezzanine stanowi to, że  spłata kapitału podstawowego (często jednorazowa) jest odroczona w czasie.

 

Rola Kochański & Partners przy pozyskaniu finansowania mezzanine

  • Wybór odpowiedniej formy finansowania – zapewniamy wsparcie przy strukturyzowaniu transakcji finansowania.
  • Dokumentacja – przygotowujemy oraz negocjujemy dokumentację finansowania.
  • Opiniowanie – wydajemy opinie prawne w zakresie ważności i skuteczności zawartych dokumentów finansowych oraz dokumentacji w zakresie zabezpieczeń.
  • Due Diligence – przeprowadzamy badanie due diligence finansowanego podmiotu.
  • Wsparcie po – zapewniamy obsługę post-transakcyjną, m.in. w zakresie procesu rejestracji zabezpieczeń.

Zapraszamy do kontaktu:

Paweł Mardas

Paweł Mardas

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

+48 660 765 930

p.mardas@kochanski.pl