Zaznacz stronę

Rynki Kapitałowe

Praktyka Rynków Kapitałowych K&P obejmuje kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz regulacyjne na rzecz wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym zarówno spółek publicznych, podmiotów zamierzających przeprowadzić ofertę publiczną akcji czy obligacji, jak i profesjonalnych uczestników rynku (domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, alternatywne spółki inwestycyjne).

W ramach Praktyki Rynków Kapitałowych K&P świadczymy usługi nie tylko na rynku krajowym, ale także uczestniczymy w pozyskiwaniu przez naszych Klientów kapitału na zagranicznych rynkach kapitałowych. Współpracujemy z najlepszymi międzynarodowymi firmami prawniczymi, bankami inwestycyjnymi, domami maklerskimi oraz audytorami pomagając naszym Klientom w znalezieniu i wyborze optymalnych źródeł finansowania ich działalności oraz planowanych inwestycji, zapewniając kompleksowe doradztwo przy transakcjach.

Usługi

Krajowe Rynki Kapitałowe

  • Tworzenie struktury korporacyjnej spółek w celu dostosowania do reżimu obowiązującego emitentów instrumentów finansowych;
  • Analiza stanu prawnego podmiotów planujących pozyskanie finansowania (due diligence) oraz budowa strategii pod kątem planowanych transakcji na rynku kapitałowym;
  • Doradztwo przy emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych, przeprowadzanych zarówno w ramach oferty publicznej, jak i niepublicznej;
  • Doradztwo w zakresie sporządzania dokumentacji transakcyjnej związanej z ofertą instrumentów finansowych (w szczególności przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia, warunków emisji)…

czytaj więcej

Zagraniczne Rynki Kapitałowe

  • Analiza stanu prawnego podmiotów i budowa strategii ich rozwoju pod kątem wymogów międzynarodowych rynków kapitałowych;
  • Doradztwo przy emisjach papierów wartościowych na międzynarodowych rynkach kapitałowych;
  • Notyfikowanie prospektów emisyjnych w ramach jednolitego paszportu unijnego;
  • Przeprowadzanie postępowań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych, w tym również w ramach dual listing…

czytaj więcej

Doświadczenie

Work Service S.A.

Doradztwo przy pierwszym w Polsce projekcie wprowadzenia akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 milionów PLN, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests).

Siódemka S.A. (obecnie DPD Polska)

Doradztwo przy zawarciu umowy emisyjnej w związku z niepubliczną ofertą obligacji na kwotę 60 mln PLN oraz przy wprowadzeniu obligacji do obrotu na Catalyst. Doradztwo przy ustanowieniu programu emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100 mln PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.

Pekaes S.A.

Doradztwo dla jednej z największych polskich spółek z sektora TSL notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przy ustanowieniu programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych pracowników i współpracowników, opartego o pochodne instrumenty finansowe oraz przygotowanie dokumentacji programu motywacyjnego.

Aktualności

17 Sty 2020

Seminarium: Dematerializacja akcji – Rewolucja dla spółek i akcjonariuszy

  Rok 2020 stawia przed spółkami akcyjnymi oraz komandytowo-akcyjnymi szereg wyzwań. Kluczową zmianę zarówno dla samych spółek, jak i ich akcjonariuszy, stanowić będzie obowiązek dematerializacji akcji. Aby sprostać temu obowiązkowi, konieczne będzie podjęcie szeregu działań, które doprowadzą do prawidłowej i skutecznej zamiany akcji papierowych, na elektroniczne. Podczas śniadania opowiemy, jakie dokładnie zmiany przyniesie nadchodzący rok oraz jak się do nich przygotować. Wydarzenie współorganizowane […]
18 Gru 2019

Kochański & Partners głównym doradcą prawnym AccorInvest Group S.A. przy transakcji nabycia 85,8% akcji spółki Orbis S.A.

Firma prawnicza Kochański i Partnerzy (K&P) była doradcą prawnym francuskiej grupy kapitałowej AccorInvest Group S.A. przy transakcji nabycia akcji polskiej sieci hotelowej Orbis S.A. od Accor S.A. oraz Accor Polska sp. z o.o.  AccorInvest Group S.A. to jeden z wiodących inwestorów, właścicieli i zarządców na międzynarodowym rynku hotelarskim. Proces doradztwa świadczonego przez K&P obejmował w szczególności przeprowadzenie badania due dilligence spółki Orbis S.A., w tym 46 […]

Napisz do nas

Aby wysłać do nas wiadomość, skorzystaj z formularza.

13 + 15 =