Przepisy o fundacji rodzinnej obowiązują już prawie 2,5 roku. Zainteresowanie tą formą zabezpieczenia i kumulowania majątków przeszło najśmielsze oczekiwania jej twórców. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje już przeszło 2200 takich podmiotów, a liczba ta wciąż rośnie.
Co sprawia, że fundacje rodzinne stały się tak popularnym wyborem wśród polskich przedsiębiorców? Jakie są ich zalety, gdzie ukryte są wady? Kto realnie zyskuje na takim rozwiązaniu i czy istnieją inne, równie dobre sposoby na zabezpieczenie firmowego majątku.
I, co najważniejsze, z jakimi ryzykami, przede wszystkim podatkowymi, należy się liczyć rozważając założenie fundacji rodzinnej?
Bo, z jednej strony, to skuteczne narzędzie do zarządzania rodzinnym kapitałem, a z drugiej – niezwykle atrakcyjna konstrukcja podatkowa, która pozwala odroczyć płatność CIT aż do momentu wypłaty pieniędzy do beneficjentów, co daje ogromną przewagę. Ale korzyść ta jest obwarowana wieloma warunkami.
Na te i inne pytania odpowiemy już 16 października, podczas spotkania poświęconego fundacjom rodzinnym oraz ich dotychczasowemu funkcjonowaniu.
Przyjrzymy się również praktycznym aspektom procesu zakładania i organizacji fundacji rodzinnej i wyjaśnimy wątpliwości, które pojawiły się na tle aktualnie obowiązujących przepisów. Przedstawimy też konkretne problemy i dotychczasowy dorobek orzecznictwa podatkowego w tym zakresie.
Zapraszamy do wspólnej dyskusji.
PROGRAM
Część kapitałowa
- Do czego służy fundacja rodzinna i co trzeba zrobić, żeby ją założyć
- Beneficjenci fundacji
- Jeżeli nie fundacja rodzinna, to co
- Co zrobić, żeby działało, czyli kilka słów o tym, jak ułożyć fundację rodzinną, żeby spełniała swoje cele
- Jak prowadzić biznes „pod fundacją”
- Ograniczenia dopuszczalnej działalności gospodarczej (interpretacja przepisów)
- Plusy i minusy fundacji rodzinnej z perspektywy biznesu
- Q&A
Prelegent Mirosław Malczewski – Kochański & Partners
Część podatkowa
- Krótki przegląd zasad opodatkowania i wypłat z fundacji rodzinnej (CIT oraz PIT)
- Planowane zmiany w zakresie zasad opodatkowania fundacji i ich przyczyny
- Praktyka interpretacyjna organów podatkowych z uwzględnieniem m.in. problematyki zakładania fundacji rodzinnej przez małżonków, czy wnoszenia udziałów w spółkach zagranicznych
- Q&A
Prelegent Agata Dziwisz-Moshe – Kochański & Partners
Część finansowa / Fundacja rodzinna – skarbiec wartości i majątku
- Rola banku (Family Office) w planowaniu sukcesji
- Aktywa i finanse fundacji rodzinnych
- Zabezpieczenia i finansowanie fundacji rodzinnych
- Q&A
Prelegent: Hubert Henryk Królak – Bank Pekao S.A.
AGENDA
17:30-18:00 Rejestracja & kawa
18:00-18:05 Powitanie
18:05-18:45 Część kapitałowa
18:45-19:25 Część podatkowa
19:25-20:05 Część finansowa
20:05-20:45 Networking, finger foods & lampka wina
Dla kogo jest to wydarzenie?
Dla tych, którzy założyli lub rozważają założenie fundacji rodzinnej, prowadzą działalność narażoną na odpowiedzialność osobistą i myślą o zabezpieczeniu prywatnego majątku oraz specjalistów, którzy są lub mogą być zaangażowani w obsługę prawną lub księgową fundacji rodzinnej.
Przeczytaj więcej o Family Office Banku PEKAO lub pobierz PDF.
Hubert Henryk Królak
Dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości i na rynkach finansowych. Praktyk zarządzania oraz menedżer w dużych instytucjach finansowych, m.in.: w Raiffeisen Bank Polska, mBank, a obecnie w Banku Pekao S.A.
**
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także odwołania wydarzenia.
Miejsce wydarzenia: Hotel Stary, ul. Szczepańska 5, Kraków. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.