Doradzaliśmy przy transgranicznym przejęciu QuWireless przez Taoglas
Doradzaliśmy funduszowi Graham Partners i jego spółce portfelowej Taoglas przy transgranicznym przejęciu Wireless Instruments (działającej pod marką QuWireless), polskiego producenta zaawansowanych anten LTE/5G oraz Wi-Fi.
Transakcja była realizowana w oparciu o regulacje prawa polskiego, amerykańskiego i irlandzkiego. Dzięki temu Taoglas rozbuduje swoją ofertę w obszarze łączności, zwłaszcza w zastosowaniach zewnętrznych, a QuWireless będzie miało szansę dotrzeć ze swoimi rozwiązaniami do szerszego rynku i połączyć je z większą gamą technologii RF.
Synergia, jaką zapewnia globalne zaplecze z polskim know-how
QuWireless to mocny gracz na rynku łączności bezprzewodowej. Spółka specjalizuje się w produkcji urządzeń antenowych do instalacji zewnętrznych, przemysłowych oraz działających w trudnych warunkach, w tym w infrastrukturze telekomunikacyjnej, inteligentnych sieciach, transporcie i lokalizacjach o ograniczonym zasięgu.
Należący do Graham Partners Taoglas to z kolei światowy dostawca anten i zaawansowanych technologicznie rozwiązań RF.
Połączenie doświadczeń obu firm rozszerza portfolio oferowanych urządzeń, częstotliwości oraz formatów konstrukcyjnych, szczególnie w zakresie oferty dla sieci 5G, prywatnych i IoT. Globalne zaplecze Taoglas w projektowaniu RF, inżynierii, testach, certyfikacji i dystrybucji zostanie uzupełnione o specjalistyczny know-how QuWireless w zakresie integracji obudowanych anten.
Zakres doradztwa prawnego Kochański & Partners
Zakres naszego wsparcia obejmował kompleksowe badanie due diligence w obszarze korporacyjnym, kontraktowym, prawa pracy, RODO, własności intelektualnej, nieruchomości, sporów sądowych, aktywów trwałych.
Przygotowaliśmy i wynegocjowaliśmy umowę SPA, czyli hybrydową strukturę łączącą standardy US/UK z prawem polskim, uwzględniającą mechanizm earn-out oraz zabezpieczenie polisą W&I (Warranty & Indemnity). Koordynowaliśmy również polskie aspekty closingu, w tym mechanikę rozliczenia ceny z wykorzystaniem depozytu notarialnego, oraz czynności post-closing.
Przeprowadziliśmy również screening regulacyjny obejmujący polskie wymogi FDI oraz unijne wymogi FSR. Równolegle oceniliśmy kwestie kontroli koncentracji w Polsce.
Ta transakcja pokazuje, jak globalna skala i zaplecze inżynieryjne mogą spotkać się z wyspecjalizowanym polskim know-how. Cieszymy się, że mogliśmy przeprowadzić polskie aspekty tego transgranicznego projektu – od wielowątkowego due diligence i strukturyzacji po negocjacje i closing – mówi Natalia Kotłowska-Wochna.
Inwestycja ta doskonale wpisuje się w rosnący apetyt międzynarodowych funduszy technologicznych na polskie aktywa deep-tech i jest najlepszym dowodem na to, jak strategiczne znaczenie, w momencie dynamicznej rozbudowy infrastruktury 5G na rynkach europejskich, mają dziś wyspecjalizowani producenci technologii antenowych.
Projektem kierowali: Natalia Kotłowska-Wochna oraz Paweł Cholewiński, przy wsparciu Jarosława Fejdasza i Adama Czarnoty.
Międzynarodowym doradcą transakcyjnym kupującego był Dechert, natomiast KPMG odpowiadało za financial due diligence oraz tax due diligence. Sprzedającym doradzały Brightspot Legal i Pillsbury.
Dziękujemy naszym klientom oraz współpracującym partnerom za zaufanie i wspólną pracę. Trzymamy kciuki za powodzenie w realizacji wszystkich planów.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
