Doradzaliśmy przy transakcji Otovo i Swiss Life Asset Managers dotyczącej nabycia portfeli instalacji fotowoltaicznych
W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i jednoczesnego poszukiwania niezależności energetycznej, rynek odnawialnych źródeł energii przeżywa prawdziwą rewolucję. Domowe panele słoneczne przestały być awangardą, a zamiast tego stały się dostępną i bardzo atrakcyjną opcją. Szczególnie dla tych, którzy na swoich podjazdach coraz częściej ładują samochody elektryczne i miejskie hybrydy.
A my pozostajemy w centrum tych dynamicznych zmian, m.in. za sprawą udziału w transakcji, która z pewnością wyznacza nowe standardy w tym sektorze.
Doradzaliśmy przy polskich aspektach przejęcia przez Swiss Life Asset Managers portfela aktywów Otovo w zakresie abonamentów na energię słoneczną. To z pewnością jedne z pierwszych tego rodzaju przedsięwzięć w europejskim sektorze energii rozproszonej dla gospodarstw domowych. Zdobyliśmy więc unikalne know-how i doświadczenie, które znacząco rozwija nasze dotychczasowe portfolio projektów energetycznych.
Pionierskie przejęcie portfela abonamentów na energię słoneczną dla gospodarstw domowych w ośmiu krajach Europy
Dzisiaj już tysiące domów w całej Europie korzysta z czystej, tańszej energii słonecznej. I to w dodatku w modelu abonamentowym, czyli bez konieczności ponoszenia jednorazowych, wysokich kosztów instalacji.
Z biznesowego puntu widzenia to unikalne aktywa, na które składa się około 6.000 już istniejących oraz planowanych solarnych i akumulatorowych systemów dla gospodarstw domowych, działających w ramach długoterminowych, 20-letnich umów abonamentowych z konsumentami z ośmiu krajów Europy, od Austrii i Niemiec, poprzez Francję i Hiszpanię, aż po Polskę. Wartość tego portfela, po ukończeniu wszystkich systemów, szacuje się na około 105 milionów EUR (ok. 1,2 miliarda NOK).
Uważamy, że ta transakcja stanowi podstawę długotrwałej współpracy, która, mamy nadzieję, pomoże dziesiątkom tysięcy gospodarstw domowych uzyskiwać tańszą i czystszą energię elektryczną. Otovo jest platformą o wyjątkowej pozycji, umożliwiającą tworzenie atrakcyjnych aktywów energetycznych, które idealnie wpisują się w nasze strategie inwestycyjne – podkreśla Marc Schürch, dyrektor ds. energii odnawialnej w Swiss Life Asset Managers.
Dla Otovo jest to przełomowe wydarzenie, które uwalnia środki pieniężne i udoskonala nasz model biznesowy. Czujemy się, jakbyśmy po długiej podróży dotarli do celu.– dodaje Andreas Thorsheim, dyrektor generalny Otovo.**
Rola Kochański & Partners
Ta transgraniczna transakcja została zorganizowana jako przejęcie norweskiej spółki holdingowej, która z kolei posiadała portfel spółek celowych w ośmiu europejskich jurysdykcjach: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Polska. Naszym zadaniem było zapewnienie, że polskie aspekty prawne tego przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w stu procentach.
Wspieraliśmy klienta na każdym etapie transakcji:
- Przeprowadziliśmy badanie due diligence w obszarze prawnym, regulacyjnym oraz nieruchomościowym
- Wspieraliśmy negocjacje umowy nabycia udziałów (SPA), podlegającej prawu norweskiemu, z perspektywy lokalnej (pre-closing support)
- Zapewnialiśmy niezbędną pomoc przy samym zamknięciu transakcji, a dając klientowi pełną pewność prawną, przyczyniliśmy się do pomyślnego sfinalizowania tego wyjątkowego przejęcia (closing-assistance)
- Doradzaliśmy w zakresie struktury operacyjnej po zamknięciu transakcji (post-closing support)
Jesteśmy dumni z udziału w tej pionierskiej transakcji, na szybko rozwijającym się europejskim rynku energii rozproszonej, torując drogę dla zrównoważonej przyszłości energetycznej – mówi Łukasz Młynarkiewicz, Partner i Szef Grupy Praktyk Infrastruktury, Energetyki, Ochrony Środowiska i ESG.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej transakcji. To była świetna współpraca i dziękujemy kolegom z Arntzen de Besche Advokatfirma AS, którzy prowadzili projekt, za zaufanie i partnerstwo – dodaje Natalia Kotłowska-Wochna, Partner i szefowa Praktyki New Tech M&A.
Transakcją kierowali Natalia Kotłowska-Wochna, Krzysztof Zięba oraz Łukasz Młynarkiewicz we współpracy z Pawłem Cholewińskim.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
** Na podstawie materiałów prasowych Euronext.
